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Teil 1 einer Trilogie übers 20. Jahrhundert - über das blutigste, das dramatischste, gewalttätigste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte: Europa im Jahr 1914 brodelt. Die unteren Klassen drängen nach oben, der Adel steht vor dem Ende, und es naht der Krieg. Vor diesem Hintergrund kreuzen sich die Schicksale dreier unterschiedlicher Menschen: Ethel Williams, Waliserin und Tochter einer Bergbaufamilie, ist dem Kohlestaub des kleinen Dorfes entkommen, in dem sie aufgewachsen ist. Sie arbeitet als Haushälterin auf Ty Gwyn, dem Anwesen des Earl Fitzherbert. Eine heimliche Romanze in Hinterzimmern nimmt ihren Lauf, bis Ethel schwanger und gefeuert wird. Der Deutsche Walter von Ulrich ist Militärattaché in London, als er sich in Fitzherberts Schwester verliebt. Er hofft auf ein demokratisches Deutschland und genießt die Zeit mit der unkonventionellen Maud, die seinem Vater gar nicht passt. Sie heiraten, werden aber getrennt, als der Krieg ausbricht ...