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Als die erfolglose Musikerin Anne, Mutter des vierjährigen Leon dahinter kommt, dass dessen Vater sie betrügt, flieht Anne aus Hamburg Ottensen zu ihrer sonderbaren Tante Vera ins "Alte Land". Das Leben in Ottensen war schon lange unerträglich für Anne. Der ungeliebte Job bei "Musimaus" einer gehobenen Einrichtung zur musikalischen Früherziehung für alternative, anspruchsvolle Eltern und deren Nachwuchs ödet Anne an. Ihre Tante, eine Zahnärztin, Flüchtlingskind und immer noch eine Außenseiterin im Dorf, lebt in einem heruntergekommenen Bauernhof. Anne und Vera sind auf den ersten Blick sehr verschieden, beide irgendwie gescheitert, doch sie entwickeln eine neue Kraft, die sie weiterträgt.