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14 Fall. Alban Pendergast, der durch und durch böse Sohn von Agent A. Pendergast, wird tot vor dessen Haustür abgelegt. Pendergast ist sich sofort im Klaren, dass sein toter Sohn eine Botschaft darstellt. Im Zuge seiner Nachforschungen stellt er einen Zusammenhang mit seinem Ururgroßvater her. Dieser hatte zu seiner Zeit ein Elixier erfunden und mit dem Verkauf den Grundstock für das Vermögen der Familie Pendergast gelegt. Erst als es zu spät war, fand er heraus, dass das Elixier tödliche Nebenwirkungen hat...

Agent Pendergast erhält Besuch aus der Vergangenheit - in Form einer Leiche. Sein neuester Fall führt ihn in die eigene Vergangenheit. Alles beginnt Ende des 19. Jahrhunderts, als Hezekiah Pendergast ein Elixier entwickelt, das seine teuflische Wirkung über Generationen entfaltet, bis in die Gegenwart (Verlagstext).