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Vom britischen Hochkönig wird der Bote Ceretic zu den Sachsen an Germaniens Küste geschickt. Er soll Krieger anwerben, die in Britannien gegen die wilden Pikten kämpfen. Der Sachsenhäuptling Hengist folgt mit seinen Kriegern und Ceretic verliebt sich bei seinem Aufenthalt in die Häuptlingstochter.