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Francis, knapp achtzehn, sieht sein Leben schon dort enden, wo er derzeit mit seiner alleinerziehenden Mutter wohnt, in einem heruntergekommenen Trailerpark in New Jersey, als er erfährt, dass sein Vater keineswegs der Loser ist, für den ihn die Mutter immer ausgegeben hat. Er wurde mit Samen aus einer Spenderbank gezeugt. Nun setzt Francis seine Hoffnung darauf, der Sohn eines genialen Samenspenders zu sein und durch ein Treffen mit dem Vater seinem Leben eine Wende zu geben. Quer durch das Land macht er sich auf den Weg zur Westküste. Begleitet wird er - in klassischer Road-Movie-Konstellation - von seinem nervigen Freund Grover und von der angehimmelten, aber psychisch angeschlagenen Anne-May.