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Rosenmontag 1933: Kriminalkommissar aus Berlin Gereon Rath feiert noch einmal als Junggeselle in seiner Heimatstadt Düsseldorf Karneval und beobachtet den traditionellen Umzug vom Balkon des Oberbürgermeisters Adenauer, während seine Braut Charly, die Kommissaranwärterin in Berlin, im Mord an einem Obdachlosen ermittelt. Rath erwacht mit einem heftigen Kater und einer fremden Frau im Bett, als ihn die Nachricht vom Reichstagsbrand erreicht und er sofort nach Berlin zurückkehrt. Er übernimmt den "Obdachlosenmord", dessen Vorgeschichte in den März 1917 zurückreicht.