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Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Ein Vampir treibt in Dog City sein Unwesen. Bevor alle vor die hunde gehen, muss Ace, der tierische Schnüffler, eingreifen und das Ungeheuer finden. Rosie O'Gravy, Eddie und Ace versuchen - jeder auf seine Weise - das Rätsel um den Bluthund zu lösen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.