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Obwohl die kleine Hexe mit 127 Jahren viel zu jung ist, um in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu tanzen, springt sie auf ihren Besen und feiert mit. Prompt wird sie von den großen Hexen erwischt. Zur Strafe muss sie alle Zaubersprüche auswendig lernen und versprechen, eine gute Hexe zu werden. Zum Glück hilft ihr dabei der Rabe Abraxas, ihr bester Freund. Stefan Wilkening erzählt die Geschichte der beliebtesten Hexe der Welt. Das Münchner Rundfunkorchester spielt dazu zauberhafte, klassische Musik.