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Tagsüber und abends sind sie Schauspieler - nachts machen sie als Trickbetrüger, Diebe und Scharlatane die Stadt unsicher. Die Truppe um den jungen Dieb Glin kommt für eine Saison in die Stadt Mosmerano, um dort ein großes Ding zu drehen. Doch auch der beste Plan kann nicht vor bösen Überraschungen schützen. Und so geraten die Diebe mitten in ein Komplott um finstere Magier und ein Gemälde, das es eigentlich gar nicht geben dürfte ...