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Seit Wochen hat Emma wie verrückt für die heimlich geplante Geburtstagsparty ihres Vaters geschuftet. Als der große Tag endlich gekommen ist, scheint zuerst auch alles nach Plan zu laufen. Doch dann enthüllen die Wolken den Vollmond, und Emma verhält sich plötzlich wie verhext. Cleo, Rikki und Lewis können nur noch dabei zusehen, wie ihre Freundin eine Riesenportion Sardinen verschlingt und sogar anfängt, Jungs zu küssen. Eine Sache müssen sie jedoch unbedingt verhindern: dass Emma den Gästen ihr Meerjungfrauengeheimnis preisgibt.