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Ein gefräßiger Drache hat den königlichen Obstgarten leergefuttert und das bedeutet: Kein Apfelmus für Kurt. Wütend verjagt Kurt den Obstdrachen mit einer ordenlichen Ladung Wassermagie, doch dieser rächt sich, indem er ihn des nachts entführt. In einem Labyrinth auf einer einsamen Insel erwachend und seiner magischen Kräfte beraubt, muss sich Kurt seiner größten Angst (Mäusen) stellen und bekommt zum Glück Hilfe von Prinzessin Floh, Trill, dem super Held Tüdelü und dem romantischsten Einhorn aller Zeiten: P. Am Ende braucht es bloß die eine Superkraft, um den Drachen zu bändigen, und davon haben Kurt (zu seinem Leidwesen) und seine Freunde genug: Mitgefühl.