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Sal ist ein junger Rapper. Er rappt, wenn er darf, in der Schule, er rappt in Clubs in Downtown San Francisco. Aber er ist nicht der einzige Rapper an seiner Schule. Sein Rivale heißt Alonzo: der robuste, aggressive, eifersüchtige Freund von Shelly. Und als Shelly anfängt, Interesse an Sals Raptalent zu zeigen, sind die Probleme vorprogrammiert. Vor einem Hintergrund von spannenden "rap battles", in denen harte (und nicht so harte) Musik-Texte den Zuschauern präsentiert werden, kämpfen Sal und Alonzo um ihren musikalischen Ruf, und um die Aufmerksamkeit der schönen Shelly.