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Der Rattenfänger von Czernoc ist wieder da! Um Abstand von ihrer Nahtoderfahrung und den Manipulationen der Schatten zu gewinnen, flüchtet sich die Nebelwandlerin Alexis in die Slums. Dort verbringt sie viel Zeit mit Ryuk, der ihr dabei hilft, ihre Fähigkeiten zu trainieren, und die beiden kommen sich näher. Doch eine fremde Macht hat sich in die Slums geschlichen, die die Bewohner zu ihrem seelenlosen Gefolge macht und den Ewigen nicht unbekannt ist: der Rattenfänger von Czernoc. Während Ryuk von seiner Vergangenheit eingeholt wird, taucht ein mysteriöser Junge in den Slums auf und Alexis und der Illusionist sehen keine andere Möglichkeit, als sich wieder in die Stadt der Lügen zu begeben und die Schatten um Hilfe zu bitten. Dies bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Erneut werden Entscheidungen für Alexis getroffen, die ihr Schicksal und das der anderen beeinflussen, während sich um sie alle herum ein gefährlicher Sturm zusammenbraut.