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In Barlyn, einer abgelegenen Minenstadt tief unter der Erde, wird ein ranghoher Zwergenpolitiker tot aufgefunden, sein Schädel gespickt mit Dutzenden Stahlnägeln. Doch die Tür seines Büros ist von innen hermetisch verriegelt. Zauberei? Meister Hippolit vom Institut für angewandte investigative Thaumaturgie und sein Assistent, der Troll Jorge, nehmen die Ermittlungen auf. Was steckt hinter dem rätselhaften Todesfall? Ein aberwitziger Suizid? Eine Monstrosität aus den Abgründen der Minen? Je tiefer Hippolit und Jorge graben, desto ungeheuerlicheren Dingen kommen sie auf die Spur ...