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Nachdem der Wolf in ihm erwacht ist, findet Connor sich inmitten der uralten Fehde zwischen den Jagdhunden Gottes und den geborenen Werwölfen wieder. Der Einzige, dem er jetzt noch vorbehaltlos trauen kann, ist ausgerechnet Ex-Werwolf Arden. Mit seiner Hilfe gelingt es ihm, das Tier in sich zu kontrollieren. Als die Jagdhunde dem gefährlichen Wissenschaftler Boguet den Prozess machen, wird Connor zu einer folgenschweren Entscheidung gezwungen ...