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Wien 1911: Gerade als man sein Klavier pfänden will, bemühen sich gleich mehrere Offiziere um ein Lied des Komponisten Rudi Kleber. Doch keiner der Herren macht das Rennen, denn die die berühmte Opernsängerin Maria nimmt Rudis Karriere und Herz, in die Hand, und er steigt rasch zum begehrten Walzer-Komponisten auf. Durch ein Missverständnis scheitert die Beziehung der beiden und sie verlieren sich aus den Augen. Erst 15 Jahre später sehen sich die ehemals Verliebten wieder. Maria ist mit einem Prinzen verheiratet und hat seinen Sohn.