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Sommer 1924. Die beiden Freunde Ludwig und Theo sind gerade auf einer Fahrradtour unterwegs, als Theo plötzlich verschwindet. Hat etwa der Serienmörder, der gerade in Hannover sein Unwesen treibt, etwas damit zu tun? Der Verdacht erhärtet sich, als ein menschlicher Schädel am Ufer der Leine gefunden wird... Wer wird dem Werwolf von Hannover als nächstes zum Opfer fallen?