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Nach dem Besuch eines Wohltätigkeitsballs in London erwartet Privatdetektiv Paul Temple und seine Frau Steve eine Überraschung: Ein Inspektor von Scotland Yard und dessen Münchner Kollege berichten ihnen von dem Verschwinden des jungen Mädchens Betty Conrad aus einem bayrischen Mädchenpensionat. Als ein mysteriöser Anruf die Temples in ein Cottage lockt, das Bettys Vater, einem berühmten Londoner Neurologen und Psychiater, gehört, finden sie dort nur die Leiche eines unbekannten Mannes. Paul Temple wird klar, dass es sich hierbei um einen größeren Fall handelt, weshalb er am nächsten Tag gemeinsam mit Steve nach München reist ...