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Als der Hobbit Bilbo Beutlin eines Tages Besuch von dem großen Zauberer Gandalf bekommt, schwant ihm nichts Gutes. Fast gegen seinen Willen, aber dann doch von der Abenteuerlust gepackt, schließt er sich einer Expedition von 13 Zwergen an, um ihnen als Meisterdieb zu helfen, ihren Zwergenschatz zurückzustehlen, auf dem der Drache Smaug tief im Schicksalsberg schläft. Auf seiner Reise findet Bilbo einen Ring, der ihn zu seinem Entzücken unsichtbar macht, als er vor dem mordlustigen Gollum weglaufen muss. Auch beim Auskundschaften des Drachenhorts leistet der Ring ihm unschätzbare Dienste. Als das Abenteuer schließlich überstanden ist, nimmt Bilbo seinen "Schatz" mit ins Auenland, nicht ahnend, dass der dunkle Herrscher Sauron überall nach dem einen Ring sucht ...