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Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Ace kann es nicht fassen. Eliot hat in die Vergangenheit von Dog City eingegriffen und dadurch auch die Gegenwart verändert. Und das alle nur, weil er sich einen Computer für Trickfilm-Animationen angeschafft hat.