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Auf dem Weg in die Stadt Lucca trifft der junge Florio den Sänger Fortunato. Nach ihrer Ankunft besuchen die beiden Männer gemeinsam ein Fest, auf dem Florio sein Herz an die schöne Bianka verliert. In der Nacht macht der junge Mann, erfasst von einer unerklärlichen Unruhe, einen Spaziergang durch den Park. Dort stößt er an einem kleinen Weiher auf eine Statue der Göttin Venus, die starke Gefühle in ihm weckt. Als er am nächsten Tag zum Weiher zurückkehrt, findet er sich in einem unwirklichen Buchenhain wieder, in dem ein pompöser Palast steht. Aus der Ferne vernimmt Florio Lautenklänge und plötzlich erscheint eine wunderschöne Frau zwischen den Bäumen. Singend geht sie an Florio vorbei, ohne ihn zu beachten. Das Unglaubliche: Florio erkennt in ihr die Venus-Statue wieder, die zu einer Frau aus Fleisch und Blut geworden zu sein scheint. Gegen den Zauber der Erscheinung kann er sich nicht wehren. Verzweifelt versucht er alles, um die Schöne wiederzusehen - und verliert dabei den Blick für die Wirklichkeit...