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Ein Wandersmann bittet um eine Schlafgelegenheit und etwas zu essen. Der Zugang zu einem Gehöft wird ihm gewährt und im Verlauf seines Aufenthalts wird der Wanderer Zeuge eines musikalischen Gesang-Rituals, das in fremder Sprache auf selbstgebauten Instrumenten vorgetragen wird und welches ihn immer stärker in seinen Bann zieht. Durch die emotionale Lied-Übersetzung des griesgrämigen Bauern, eine unheimliche alte Gehöfts-Herrin und die verkrüppelte leidenschaftliche Sängerin gleichermaßen verwirrt und inspiriert, fühlt sich der Gast von der märchenhaften Atmosphäre des Gehöfts magisch angezogen, aber kann er sich von seiner Faszination lösen?