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Der Weg ist für den Zerstörer frei, denn Captain Future ist gefangen genommen worden. Nicht nur das, man will mittels einer teuflischen Maschine dafür sorgen, dass er den Körper tauscht, und zwar mit dem eines Fischmenschen. Es sieht nicht gut aus für den Zauberer der Wissenschaft, das Ende scheint nah! Wie will er sich aus dieser misslichen Lage befreien und den übermächtigen Feind besiegen?