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Lucy ist immer noch Dienstmädchen bei Dr. Dee, dem Zauberer der Königin. Und zu ihrer großen Freude hat dieser beschlossen, mit seinem gesamten Haushalt für einige Monate dem Hof hinterher nach London zu ziehen. Lucy soll vorausreisen und alles für die Ankunft vorbereiten. Daneben hat sie glücklicherweise auch Zeit, Tomas zu sehen und undercover für die Königin als Spionin tätig zu sein.