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Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Rosie ist verschwunden. Sofort macht sich Ace auf die Suche und findet dank seiner tollen Schnüffelnase Sachen von Rosi heraus, die er sich nie hätte träumen lassen.