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"Ich bin wie Mozart", hat dieser seltsame Junge in dem Brief, den Isabella an einem abgeschlafften Luftballon im Wald gefunden hat, geschrieben. Irgendwie ist Isabella auch wie Mozart. Sie kann Töne sehen, wenn jemand schimpft oder lacht oder rülpst. Oder wenn ihre Lieblingsamsel tiriliert. Dann schreibt Isabella die Noten mit. Doch das ist ihr Geheimnis. Währenddessen plagt sich der 75jährige Komponist Theophil Behrend mit seinem Orchsterwerk "Der Wald", nicht ahnend, welch unglaubliches Talent ganz in seiner Nähe wohnt.