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Der 15-jährige Squib beobachtet in den Sümpfen Louisianas den korrupten Constable Hooke bei einem Mord. Als er flüchtet, trifft er auf den uralten Drachen Vern, letzter seiner Art und ständig schlecht gelaunt. Die beiden freunden sich an, doch der psychopathische Hooke gefährdet den Frieden ...