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Heine bezieht sich auf deutsche Sagen und Geistergeschichten. Er erzählt von Elfen, Nixen, Zwergen und Teufeln, von marmornen Jungfrauen und Frau Venus selbst. Das Hörbuch endet mit Heines Version der Tannhäusersage. 1: Von Zwergen und Riesen, 2: Von Elfen und Nymphen, 3: Von Nixen und Wassergeistern, 4: Von Kobolden, Hexen und Luftgeistern, 5: Der Teufel und das Christentum, 6: Christentum versus antiker Götter, 7: Vom Tannhäuser und dem Venusberg.