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Als um 1900 die europäischen Kolonialmächte daran gingen, China zu unterwerfen, machten sie sich die Schwäche und Uneinigkeit der Chinesen zunutze. Bei dem Bau einer Eisenbahnlinie durch die Deutschen wird keinerlei Rücksicht auf die Bevölkerung genommen. Es bricht ein Proteststurm los, an dessen Spitze ein berühmter Interpret der traditionellen Katzenoper steht. Um die Rebellion im Keim zu ersticken, wird gegen ihn die extrem grausame Sandelholzfolter angeordnet. Mit der Vollstreckung wird ein Henker beauftragt, der als Künstler seines Fachs gilt. Nun ist dieser Mann aber auch der Schwiegervater der Tochter des Opfers, so dass die familiäre Dimension des Dramas die politische überlagert.