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1825. William Savage ist Offizier der 'East India Company' und muss sich um die vielen Überfälle auf ahnungslose Reisegruppen kümmern. Er kommt der geheimnisvollen Thug-Sekte auf die Spur, deren Mitglieder einem rituellen Kult huldigen. Als Savage bei seinen Ermittlungen nicht weiterkommt, beschließt er, sich in diese Sekte einzuschmuggeln. Nachdem er die Sitten und Gebräuche der Kali-Anhänger erlernt hat, steht er kurz davor, wirklich einer von ihnen zu werden...