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1587 läuft das englische Königreich Gefahr, als mächtigste Nation von Spanien überholt zu werden. Die vom Volk geliebte Königin Elisabeth muss in den diplomatischen Verhandlungen mit Spanien sehr geschickt sein. Es gilt einerseits die Freundschaft zum spanischen König Philipp zu pflegen. Andererseits müssen die englischen Schiffe geschützt werden. Unter den Seeleuten befindet sich auch Sir Francis Drake, der als Freibeuter spanische Schiffe aufbringt und plündert. Die engsten Berater der Königin sind der Lordschatzmeister Burleigh und ihr langjähriger Bewunderer, Robert Dudley, der Earl of Leicester. Zum Hofstaat gehört ebenso die Tochter des Schatzmeisters, Cynthia, auf die die alternde Elisabeth wegen ihrer Schönheit zunehmend eifersüchtiger wird.